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创世之时最接近神的二位大天使：欧洛琉斯（琉斯）、柯洛诺斯（诺尔）。欧洛琉斯公然追求柯洛诺斯被神知晓，神欲剥夺他的大天使职位并让其去人间经历转世轮回之苦，柯洛诺斯为保护欧洛琉斯代其前往地狱。琉斯不顾阻拦去地狱寻找诺尔的转世，由与过于自责产生心魔，途中险些堕为半魔，时逢地狱内乱，老魔王落败，在叛乱恶魔即将胜利之时，老魔王的心腹找到琉斯，以帮助其找到诺尔为条件与琉斯做了交换，“尽你之力，助我们结束魔族战乱。”琉斯在转世前找到了诺尔，但轮回之路无法回头，于是他强行跟随诺尔进入转世之门......